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后牌照时代的第三方支付业暗战

来源:上海证券报   2011-08-16 10:58
    有这样的一个行业:它横跨金融、互联网、电信,市场规模以万亿计,游戏参与者包括互联网巨头、金融机构、电信运营商、商业零售航母,甚至还包括政府支持的信息金融公司。尽管它的市场实质性启动才刚刚开始,前景却具有让人无限遐想的空间。

  它就是第三方支付。

  若是在十年前谈网购,大概多数人都会将信将疑。放在现在,如果从未有过网购的经历,多半会让人嘲笑是个“OUT曼”。跟随网络购物而兴起的第三方支付,对大多数人来说已经不再陌生。

  “大家知道这个东西很重要,但却不知道它有多重要”这是业内人士对第三方支付的评价。2010年,第三方互联网在线支付市场交易规模突破1万亿,这个数字相当于全年国内生产总值的2.7%,且预计仍将以每年超过100%的速度增长。

  在央行颁发第三方支付牌照后的近3个月里,取得牌照的第三方支付公司、中国银联、商业银行、商户与网站,以及不甘“旁落”的中国移动与联通正在加紧跑马圈地与市场博弈。在利益纠葛之间,商业银行、互联网巨头、第三方支付企业各自的情绪和立场也在发生微妙的变化。

  迟到的“入学通知书”

  5月18日,央行正式签发了首批《支付业务许可证》,第一批27家第三方支付公司获得了安身立命的牌照。包括支付宝、财付通、快钱、汇付天下、银联商务等在内的27家第三方支付企业获得牌照。持证机构被允许参与互联网及移动电话支付、银行卡收单、预付卡发行与受理、货币汇兑等众多支付业务环节。

 “久闻楼梯响,不见人下来’。这个行业在中国已经生长了10年,我们总算是盼来了一纸许可证。”一家首批获得牌照的第三方支付公司老总难掩激动之情。

  可以说明央行牌照对整个行业具有里程碑影响的有趣现象是,5月26日,在央行正式宣布首批第三方支付牌照27家企业名单后,支付宝、快钱、易宝等第三方支付公司忍不住在微博上晒起了“许可证”。

  所谓第三方支付,是指一些和国内外各大银行签约,并具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构提供的资金交易支持平台。它通过与银行的商业合作,以银行的支付结算功能为基础,向政府、企业、事业单位提供中立的、公正的面向其用户的个性化支付结算与增值服务。

  第三方支付行业的产生,是由电子商务的资金流需求推动的。支付企业扮演了银行金融网络系统和互联网之间的接口角色,即各家商户和银行之间连接的“中转站”,也叫支付网关。这种支付方式,帮助商户节约了辗转于不同银行所耗费的成本。

  2004年,C2C电子商务异军突起,作为国内最大C2C交易平台的淘宝网,为了规范虚拟世界中的交易行为,推出了支付宝。互联网在线交易中的信任问题,通过第三方支付企业的介入得到了有效解决。支付宝本身也迅速成为第三方支付行业的领跑者。腾讯也随即依托QQ的强大用户基础,推出了第三方支付平台财付通。财付通在QQ的强力支撑下也迅猛成长。

  2005年以后,网购市场和第三方支付行业在相互推动下呈几何式增长。巨大的市场背后蕴藏的商机吸引了众多“蛋糕”分食者。

  总部位于上海的汇付天下通过为行业提供定制服务,以渠道上下游为对象,依靠提供整合的解决方案来实现支付;快钱的支付产品支持信用卡还款和移动支付;拉卡拉则全力拓展渠道,布局二三线城市的终端网点;另外不少第三方支付公司则瞄准细分市场、公用事业费用支付、便利支付、移动支付等发力,各显神通。

  资料显示,目前,我国大大小小的支付企业共300余家。据艾瑞咨询数据显示,2011年第二季度中国支付行业网上支付业务交易规模达到4566亿元,同比增长117.6%。在市场份额上,2011年一季度,支付宝占据了45.5%的市场份额,财付通占20.3%,银联网上支付、快钱、汇付天下、易宝支付等多家企业瓜分了剩余的市场份额。

  “毫无疑问,支付牌照的发放开启了行业发展的黄金10年。”一位第三方支付行业研究专家告诉记者,央行支付牌照的发放,赋予了第三方支付更多的业务范围,同时也将促使更多的业务领域向第三方支付行业开放。这意味着第三方支付企业将能通过银行卡收单和预付卡等业务形式,由线上支付服务向线下市场进行渗透,并开辟更加广阔的第三方支付市场发展空间。

  不过,业内人士对第三方支付的发展保持相当清醒的态度。

  “支付牌照对整个行业而言,并不是一张毕业证,而只是一张入学通知书。”在支付宝相关负责人看来,整个第三方支付行业的发展与竞争的“大戏”才刚刚开演。

  环迅支付CEO毛军民认为,牌照发放意味着第三方支付企业被正式纳入金融监管体系中。电子支付的应用发展方向不应再停留于简单的收款和付款,更应该着眼于促进经济结构的转型,提升社会整体运行效率,为传统企业电子商务化运营、产业升级奉献力量。

  跑马圈地 各显神通

  8月初,上海徐汇区漕河泾开发区。台风“梅花”来之前,阳光依然明媚。汇付天下总部就坐落在这里。从汇付天下副总裁穆海洁的办公室向窗外望,闹中取静的办公环境恰巧一览无余。

  汇付天下今年4月正式开通“天天盈”平台,提供基金销售网上支付服务。 穆海洁对打造国内首家基金电子商务平台信心满满,“两年内,我们预计通过‘天天赢’来购买基金的客户数量将达到100万”。

  作为一个迟到的入行者,汇付天下从航空领域的B2B市场入手另辟蹊径。进入市场两年后,汇付天下无可争议地成为该领域的“领头羊”。此后,汇付天下又瞄准了基金代销的网上支付市场,在2010年成为证监会批准的首家网上基金销售支付服务公司,并于今年首批获得了央行颁发的第三方支付企业牌照。

  不只是汇付天下,整个第三方支付行业的发展规模和扩张态势都是惊人的,领跑者与追赶者们纷纷跑马圈地,各显其能。

  支付宝副总裁樊治铭表示,央行支付牌照的下发对于支付宝的刺激作用很明显,支付宝加大了相关投入,并在快捷支付与快捷登录方面加快了发展。截至目前,支付宝快捷支付签约合作的银行已达123家,用户数已突破2000万,交易笔数占支付宝整体交易的比重也已提升到36%。

  快钱公司首席执行官关国光表示,在获得支付牌照后,快钱的业务发展将紧紧围绕获得批准的业务类型展开,在行业横向拓展与纵深挖掘方面同步发力,以创新的“一站式”电子支付解决方案帮助企业提高资金效率,促进传统企业转型升级。

  财付通则依托腾讯庞大用户资源专攻机票、酒店、虚拟产品等的网上支付。拉卡拉以线下的网络便民金融服务为主攻方向。

  易宝支付CEO唐彬则称,除了数字娱乐、电信、教育等优势行业,今还将继续拓展新的领域,力求打造全方位的“综合型电子支付企业”。

  中国银联本来在电子支付领域走在了行业前面,但由于各种原因却让支付宝、财付通等企业取得了市场先机。作为传统线下支付老大的中国银联并不甘心。今年6月8日,中国银联在京宣布推出“银联在线支付”和“银联互联网手机支付”两项新业务,依托现有银行卡交易清算系统,建立起自己的无卡交易处理平台。

  由于银联先天具备的银行卡跨行互通优势,加上各大银行几乎都为银联股东,在推出无卡支付仅月余,银联便以迅速与160家银行签署协议,并有73家银行接入。同时,在商户方面,银联迅速推进,接连吸引京东商城、苏宁易购等知名商户,发展势头咄咄逼人。

  根据央行的规定,自9月1日起,未获得第三方支付牌照的企业将不得从事第三方支付业务。对于还没拿到牌照的公司来说,现在就是要赶紧拿到牌照。

  此前被看好的运营商至今还未出现在央行公示范围内,而钱袋网出乎业界意料地进入第一梯队,成为首批拿照公司中唯一一家专注于移动电话支付业务的企业。市场消息称,酝酿已久的中国移动支付公司近日已悄然成立,7月1日已获得营业执照,公司全称为“中移电子商务有限公司”。

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