分析称电子信息产业分化 智能概念热度不减

　　编者按：从中国经济转型的需求来看，提高效率是重中之重，而信息化则是实现高效、创新经济的最优路径。“十二五”规划明确将新一代信息技术产业列为国民经济的支柱产业，提出促进智能终端、物联网、云计算等研发和示范应用、重点发展集成电路、新型显示、高端软件和信息服务核心基础产业，提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力。各部委和地方政府正出台和落实电子信息各项规划与政策，部分高增长子行业如智能终端、云计算、软件和安防等将获得新成长动力。

　　物联网产业逐步走向智能化

　　物联网趋势是逐步向“感知层”和“应用层”两边扩展，在未来半年中相对较好的子行业会集中在安防、智能手机和被动元件。物联网“十二五”规划已经正式印发，提出将加大财税支持力度，增加物联网发展专项资金规模，加大产业化专项等对物联网的投入比重，鼓励民资、外资投入物联网领域。《规划》明确“十二五”期间物联网将实施五大重点工程，其中重点领域主要涉及智能工业、智能农业、智能物流、智能交通、智能电网、智能环保、智能安防、智能医疗和智能家居等。

　　物联网投资机会须着眼典型应用领域，对物联网来说核心技术重点还在于传感器，比如 RFID标签、MEMS微传感器、环境传感器等等。作为物联网发展的龙头，射频识别技术是整个物联网产业中需求量最大和最基础的环节，成为市场最为关注的领域。智能卡作为IT行业的一个小分支，本身的分量很有限，但是随着通讯、金融和政府安全等项目的实施，智能卡独特的技术特性以及不可替代的地位开始显现。

　　智能终端电子产业加速

　　智能终端产品正介于多元发展的市场和单一发展的市场之间，智能手机、智能电视等云端设备有望成为新的高速增长点。从国内看，智能手机价格的快速下降，低端智能手机逐渐接近千元，智能手机有望快速普及开来。在消费领域，随着移动互联网的发展，智能终端得以快速发展，智能终端操作系统平台上应用软件的日益丰富，也吸引越来越多的用户，全球智能手机在2011-2012 年间的渗透率将快速提升，将从2010 年的18.89%提升到2012年的33.55%。

　　智能移动终端广泛使用带来支付方式的变革，移动支付交易量将由2010年的45.89亿笔增长至2013年的152.84亿笔，年均增长率高达50%。由于新兴市场消费者对移动支付的用户体验要求偏重基本功能，推广移动支付成本相对较低，因此中国的电子支付市场更有希望实现远高于平均增速的增长。手机增值服务将成为3G应用最有价值的一块蛋糕，涉及手机支付、移动电子商务、手机视频、手机动漫、手机游戏等业务的上市公司北纬通信和拓维信息可持续关注。

　　云计算潜能亟待挖掘

　　云计算通过网络可提供计算应用、软件、数据测出等服务，当前世界各国都把云计算作为未来重点发展的战略领域，中国也在政府的支持下积极布局发展云计算。发改委和工信部联合发布通知，确定在北京、上海、深圳、杭州、无锡五个城市先行开展云计算服务创新发展试点示范工作，首批扶持资金15亿元也已经得到批复。目前国内已有数十个城市确定“云计算”为重点产业，预计2012年中国云计算市场规模可达606.78亿元。

　　当前移动、联通、电信三大运营商分别推出了“大运计划”、“沃云计划”和“星云计划”，从2009年底到2013年底，云计算将中国将带来超过11050亿元新业务收入，预计2011 - 2015年云计算市场年复合增长率超过50%。在云计算逻辑结构栈中，IaaS是产业基础，PaaS作为网络操作系统层面，SaaS则强调模式创新，更适合小企业以小搏大的发展。IaaS的大规模建设也是产业大发展的前提，包括网宿科技、世纪互联、鹏博士等IDC厂商都需要迅速转变模式，并扩大规模实现长期增长。看好在北京IDC市场份额已经达到40%的鹏博士。

　　中国软件业向服务化转型

　　软件行业在电子信息产业中的比重已经达到20%以上，2011年前10个月，我国软件产业共实现软件业务收入14970亿元，同比增长32.9%，累计到2011年10月底，信息技术咨询服务和运营服务分别实现收入1487和2260亿元，同比增长49.3%和43.6%。从软件行业各子行业的情况来看，目前软件产品收入和系统集成收入占到软件产业的56%。前十个月增速最高的是信息技术咨询服务和运营服务即增值服务，增速达到了49.3% 和43.6%。

　　中国软件业服务化是其未来发展趋势，智慧城市建设是大的IT建设框架，包含很多方面如电子政务、智慧医疗、智能交通、城市应急指挥与智能管理系统、无线城市、智能化社区、食品安全溯源、数字城管等方面。随着智慧城市建设，各子系统信息化建设也将逐步深化。看好电子政务、医疗信息化、和北斗系统服务子行业前景。

　　政策推动安防产业发展

　　目前，安防产业最大动力来自政府，不管是平安城市还是科技强警项目，都是上千亿的投资规模，根据《中国安防行业十二五发展规划》，2015年安防行业总产值达到5000亿元，年均复合增长率接近20%。中国安防产业主要集中在政府、交通、金融、工业电力等领域，民用及商用市场占比仍然很小，市场潜力巨大。随着未来几年安防网络化建设逐渐完善，IP远程视频监控系统及内建视频分析系统逐步健全，智能家居以及零售、展览人流统计等民用市场应用有望成为新的增长点。

　　电子类安防产品中，视频监控产品产值约400亿元，占电子类安防产品的58%，是安防产业链中产值最大、行业发展最快的行业。安防监控正处于由数字化向网络化升级的过程，技术升级将带来巨大的安防市场替代的空间未来，高清化将成为2012年明确趋势。随着政府物联网实质性政策出台，“十二五”期间中国安防市场将继续处于发展的黄金时期，关注安防行业龙头海康威视和大华股份，航空传感器领域的中航电测，智能终端设备立讯精密、得润电子和水晶光电。